开源证券股份有限公司孟鹏飞,熊亚威近期对鼎泰高科进行商榷并发布了商榷发挥《公司信息更新发挥：Q3事迹高增，连续受益AI作事器需求增长》，本发挥对鼎泰高科给出买入评级，现时股价为20.27元。

　　鼎泰高科(301377)　　2024Q3公司营收、利润保持增长，盈利智商有望缓缓成就　　公司2024H1营收11.29亿元，同比增长21.72%；归母净利润1.72亿元，同比增长1.75%；扣非归母净利润1.46亿元，同比增长10.27%。公司2024前三季度销售毛利率35.58%，同降2.13pct；净利率15.29%，同降2.97pct。咱们觉得AI作事器等高景气行业需求高增有望带动公司稼动率回升，重迭家具结构优化和里面降本增效算作，公司盈利智商有望成就。受到产能延迟不足预期、下流复苏程度不足预期等身分影响，咱们下调2024-2025年盈利预测，展望2024-2026年公司归母净利润2.71/3.72/5.45亿元（2024-2025年原值为2.86/4.15亿元），EPS为0.66/0.91/1.33元（2024-2025年原值为0.70/1.01元），现时股价对应PE为30.6/22.3/15.2倍，咱们觉得公司异日事迹有望连续回升，保管“买入”评级。　　2024Q3单季度推崇超预期，事迹拐点线路　　公司2024Q3单季度结束交易收入4.16亿元，同比增长20.74%，环比增长9.53%；归母净利润8334.9万元，同比增长31.49%，环比增长72.93%；扣非归母净利润7070.9万元，同比增长22.19%，环比增长77.31%。公司2024Q3单季度销售毛利率为37.17%，环比提高1.73pct，销售净利率为20.08%，环比提高7.38pct。受益于家具结构优化与降本算作后果线路，公司三季度单季事迹推崇权臣改善。　　AI作事器需求高增鼓动Ta-C钻针销售，泰国工场产能启动谈具业务增长公共AI作事器需求高增，左证Counterpoint Research数据，2024Q2公共作事器市集收入达到454.22亿好意思元，同比增长35%。公司聚焦AI、半导体等高端限制的狭窄钻研发，掌持Ta-C润滑涂层本领，AI作事器市集高景气度有望促进公司高端涂层钻针销售增长，提高公司高端钻针家具销售占比。2024Q4公司泰国工场有望安宁量产，公司高端家具占比提高、国际产能落地有望鼓动公司全体事迹与盈利智商改善。　　风险教唆：下流需求复苏不足预期；产能建设不足预期；家具拓展不足预期。

本站数据中心左证近三年发布的研报数据联想，华创证券范益民商榷员团队对该股商榷较为长远，近三年预测准确度均值为74.28%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.61亿，左证现价换算的预测PE为32.17。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家。

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